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　　震裕科技本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会（或由董事会授权的人士）根据发行时具体情况确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行，或者采用网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由主承销商包销。

　　震裕科技本次发行的可转债已经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级，并出具了《宁波震裕科技股份有限公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》（新世纪债评（2023）010205）。根据该评级报告，震裕科技的主体信用级别为AA-，可转债的债项信用级别为AA-，评级展望为稳定。本次发行的可转换公司债券存续期间内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司将至少每年进行一次跟踪评级。如果由于外部经营环境、本公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本期可转换公司债券的信用评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。

　　截至2022年12月31日，震裕科技总股本102,782,850股，其中，公司控股股东、实际控制人为蒋震林、洪瑞娣。蒋震林、洪瑞娣分别直接持有公司32.32%和12.83%股份，占公司总股本的45.15%；蒋震林控制的宁波震裕新能源有限公司和宁波聚信投资合伙企业（有限合伙）分别持有公司5.66%、4.84%股份；因此，蒋震林、洪瑞娣通过直接及间接持股的方式合计控制公司55.65%表决权的股份。蒋震林、洪瑞娣为夫妻关系，蒋震林担任公司董事长及总经理，洪瑞娣担任公司董事。因此蒋震林、洪瑞娣是公司的控股股东、实际控制人。

　　震裕科技2021年首次公开发行募集资金总额为66,947.79万元，募集资金净额为59,618.09万元；公司2021年3月15日披露招股书显示，公司拟募集资金62,344.18万元，计划用于电机铁芯精密多工位级进模扩建项目、年产4,940万件新能源动力锂电池顶盖及2,550万件动力锂电壳体生产线项目、年增产电机铁芯冲压件275万件项目、年产2500万件新能源汽车锂电池壳体项目、企业技术研发中心项目、补充流动资金。

　　震裕科技2022年11月7日披露2022年向特定对象发行股票上市公告书，公司本次向特定对象发行的股票数量为9,702,850股，发行对象为2名，为蒋震林及其控制的宁波震裕新能源有限公司，实际控制人蒋震林、洪瑞娣夫妇发行前直接及间接合计持有公司51.03%股份，因此蒋震林及其控制的宁波震裕新能源有限公司参与本次发行的认购构成关联交易；本次发行的发行价格为82.45元/股，募集资金总额为799,999,982.50元，募集资金净额为792,175,734.53元，保荐机构（主承销商）为民生证券股份有限公司，保荐代表人为刘佳夏、秦静。