BetVictor Sports(伟德体育)国际官网(访问: hash.cyou 领取999USDT）

　　中国经济网北京12月16日讯昨日，汇创达(300909.SZ)披露了关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告。公司于2022年12月14日收到深交所上市审核中心出具的《创业板并购重组委2022年第5次审议会议结果公告》，深交所上市审核中心对公司提交的拟发行股份及支付现金购买东莞市信为兴电子有限公司100%股权，同时拟向公司控股股东李明发行股份募集配套资金事项进行了审议，审议结果为：同意发行股份购买资产。

　　并购重组委会议提出问询的主要问题：上市公司本次拟收购标的资产的主营业务为精密连接器及精密五金的研发、生产及销售，主要产品聚焦于手机、平板电脑等领域。报告期各期，标的资产主营业务毛利率逐期下降，2022年1-8月实际毛利率低于评估预测数据。请上市公司：（1）说明标的资产毛利率是否存在持续下滑的风险；（2）结合标的资产下业的发展趋势，说明标的资产业务增长的可持续性；（3）说明上述事项是否进行了充分的风险披露。请独立财务顾问发表明确意见。

　　2022年11月16日，汇创达发布的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)显示，本次交易中，上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式向段志刚、段志军、信为通达、飞荣达及华业致远购买其合计持有的信为兴100%股权及与之相关的全部权益，同时向汇创达控股股东李明发行股份募集配套资金。本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但募集配套资金成功与否并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。

　　本次交易以标的资产的评估结果作为本次交易的定价依据。依据中铭评估出具的中铭评报字[2022]第6007号《资产评估报告》，评估机构采用收益法和资产基础法两种评估方法对信为兴股东全部权益价值进行评估，最终选用收益法评估结果作为评估结论。以2021年12月31日为基准日，信为兴股东全部权益价值评估值为40,200.00万元，较信为兴净资产账面价值15,899.45万元，增值24,300.55万元，增值率为152.84%。经协议各方协商一致，本次交易标的公司100%股权作价40,000.00万元。

　　本次交易的标的资产为信为兴100%股权，本次交易拟购买资产的交易价格为40,000.00万元，其中，股份对价占本次交易对价的85.64%，现金对价占本次交易对价的14.36%。本次发行股份购买资产的发股价格为34.68元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%。经除权除息调整后，本次发行股份购买资产的股份发行价格为22.79元/股。据此计算，汇创达拟向信为兴全体股东发行股份的数量为15,031,151股。